金源娱乐-宏利金融-S于台湾发行11.55亿美元优先票据

  来源:财华社

  宏利金融-S(00945-HK)公布,已为其在台湾发行之本金总额为11.55亿美元、利率3.050厘并于2060年8月27日到期之优先票据定价。

  是次发行乃根据2020年8月13日之发售章程补充文件进行,该文件乃就宏利的现有暂搁发售章程提供补充资料。该等票据的固定利率为3.050厘,并将于2060年8月27日到期。

  宏利可于2025年8月27日以及其后每年的8月27日,以不少于15天及不多于60天的预先通知,按相等于本金金额100%的赎回价连同截至赎回日前(赎回日当日除外)的累计及未付利息,选择全部(而非部分)赎回该等票据。该等票据将构成宏利的直接无抵押责任,并与公司现有及未来的所有无抵押及非后偿债务享有同等受偿地位。

  是次发行预期于2020年8月27日当日或前后完成。该等票据以债券的形式仅向专业机构投资者发行,并将向台湾证券柜台买卖中心申请上市及交易许可。预期有关许可将于2020年8月27日当日或前后生效。上市事宜须待台湾证券柜台买卖中心确认宏利符合所有上市要求后方可完成。

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

责任编辑:卢昱君